Paul est un jeune orphelin confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine, et à son mari Borel, le garde-chasse d’un grand domaine. Grâce surtout à Totoche le braconnier, Paul va faire l’apprentissage de la vie, de la nature et de ses secrets…

Après « Belle et Sébastien » Nicolas Vanier continue d »explorer le monde de l’enfance et de la découverte de la nature.