New York dans les années 1950. Lionel Essrog enquête sur le meurtre de son mentor et unique ami Frank Minna. Grâce aux rares indices en sa possession et à son esprit obsessionnel, il découvre des secrets dont la révélation pourrait avoir des conséquences sur la ville de New York. Des clubs de jazz de Harlem aux taudis de Brooklyn, jusqu’aux quartiers chics de Manhattan, Lionel devra affronter l’homme le plus redoutable de la ville…

In 1950s New York, a lonely private detective afflicted with Tourette’s Syndrome ventures to solve the murder of his mentor and only friend…