Angelo, 10 ans, se rêve aventurier et explorateur. Jusqu’au jour où il est brusquement mis au défi de prouver son courage : oublié par erreur sur une aire d’autoroute, Angelo décide de couper à travers la forêt pour rejoindre la maison de sa Mémé. Il s’enfonce alors dans un territoire mystérieux peuplé d’êtres étranges que menace un ennemi pire encore que l’ogre de la région…

Film présenté en sélection officielle au Festival de Cannes ainsi qu’au Festival du Film d’Animation d’Annecy.